2차전지 주식 - 중간 점검(유일에너테크 / 에이프로 / 티에스아이 / 씨아이에스 / 포스코홀딩스)

한동안 핫했던 2차전지 종목들에 대해서 2023년 7월 26일부터 단일판매 공시일을 기준으로 공부를 해보았습니다. 2차전지 주식을 공부해보자고 했던 것이 하늘 높은 줄 모르고 상승만 할 줄 알았는데, 7월 26일을 기준으로, 에코프로가 1,539,000원을 찍은 후에 1,136,000원까지 40만원이 하락하였고, 포스코홀딩스도 764,000원을 찍은 후에 599,000원까지 밀려서, 어쩌면 기회일지도 모르겠다는 생각에 시작을 하였습니다.

 

1. 유일에너테크 

• 처음으로 2차전지 종목을 공부했던 종목입니다. 2023년 7월 26일 당시 기준으로 주가는 17,490원, 시가총액은 2006억원이었습니다.
• 1분기 보고서를 제출한 2023년 5월 15일 기준으로 수주잔고는 837억원이 있었고, 1분기 매출액은 29억원으로 전년동기 53억원의 절반 수준이고, 전년 4분기 103억원 대비 4분의 1정도의 수준이었습니다.
• 당시 주가는 2023년 4월 최고가인 31,650원을 찍고 속절없이 44%이상 하락하였습니다. 4월에 2차전지 섹터가 핫했던 분위기를 타고 상한가도 가고 최고가를 찍었습니다. 하지만 상한가를 간 다음날 바로 전환권 청구가 있었고, 생각컨데 전환권 행사를 위해서 의도적으로 주가를 상승시킨 것이 아닌가 하는 생각을 하였습니다.  
• 긍정적인 것이 많이 있지만, 190억원의 미상환 전환사채에 대한 부담과 8월 18일경 전환가액 조정이 가능하기 때문에 그 때까지는 의도적으로 주가를 누를 수도 있지 않을까 생각했습니다. 

그래서 2분기 보고서가 나오고, 혹시 8월 18일경 전환가액 조정이 나오면 그 이후로 상승이 나오지 않을까 하는 생각으로  천천히 분할매수를 하면 매출액이 찍히면서 상승을 하지 않을까 하는 생각이었습니다.

 

2023.07.26 - [주린이 생각] - 2차전지 주식을 찾아라 - 유일에너테크(코스닥)

2차전지 주식을 찾아라 - 유일에너테크(코스닥)

 

2023년 8월 10일 현재 유일에너테크의 주가는 17,490원에서 600원 하락한 16,850원을 기록 중입니다. 8월이 중요한 상황이라고 생각합니다. 7월 월봉의 최저가인 16,310원을 이탈하여 마감을 한다면, 14,900원대 정도까지도 보러갈 수 있지 않을까 하는 생각입니다. 

 

2분기 실적 확인하고, 전환가액 조정이 된 이후에 분할로 접근을 하면 좋을 듯합니다.

 

 

2. 에이프로

• 2번째로 공부한 에이프로입니다. 2023년 7월 28일 기준으로 당시 주가는 18,769원, 시가총액은 2,713억원이었습니다.
• 분기보고서 제출일 기준으로 수주잔고가 1,400억원 이상이었고, 2023년도 1분기 실적이 600억원으로 전년 동기 대비 20배, 2022년도 4분기 대비 2배 이상의 매출액을 기록하였습니다. 2분기 예상실적도 440억원으로 반기만에 2022년도 매출액을 30% 초과하게 됩니다. 2023년도 한해의 예상매출액은 2022년도의 2배이상이 넘는 1,800억원이 넘습니다.
• 월봉 기준으로 쌍바닥을 만들고 우상향 중이고, 박스권을 돌파하면 짧게는 21,000원, 중장기로 보면 24,000원대까지 도전할 수 있지 않을까 생각했습니다.

2023.07.28 - [주린이 생각] - 2차전지 주식을 찾아라 - 에이프로(코스닥) 주가는 지속 상승? 추가 하락?

2차전지 주식을 찾아라 - 에이프로(코스닥) 주가는 지속 상승? 추가 하락?

 

2023년 8월 10일 기준으로 현재 주가는 17,030원입니다. 공부했던 때보다 10%가 조금 못되게 1,739원이 하락하였습니다. 급격히 하락하던 일봉이 완만하게 하락하면서 지저할 자리를 찾고 있는 듯합니다. 하지만 주봉과 월봉이 딱히 좋아보이지는 않습니다. 

 

이번 달은 아직 살 자리가 아닌 것으로 보입니다. 월봉이 최소한 17,000원 초반대를 지지해준다면, 다음 달을 기다렸다가 분할 매수를 해야 할 것으로 보입니다.

 

 

3. 티에스아이

• 3번째로 공부한 티에스아이입니다. 2023년 7월 30일 기준으로 당시 주가는 13,450원, 시가총액은 2,710억원입니다.
• 2023년도 1분기 기준으로 매출액이 860억원으로 2021년도 한 해 매출액을 80% 넘어섰으며, 2분기 매출액에 따라 2분기만에 2022년도 한 해 매출액도 넘어설 것으로 보입니다. 분기보고서 제출일인 2023년 5월 15일 기준으로 수주잔고가 232,689백만원으로, 최고 매출액을 갱신하는건 기정사실이고, 전년도 매출액을 100%정도 넘어설 가능성도 있을 듯합니다.
• 일봉, 주봉, 월봉상 고점과 저점을 낮추고 있고, 바로 전환청구가 가능한, 그리고 9월, 10월이면 전환청구가 가능한 8천원대, 9천원대의 미상환 전환사채가 400만주가 있습니다. 
• 따라서 단기로 저점에서 2배 이상 주가가 급등을 했고, 미상환 전환사채가 400만주 이상이 있어서 단기던, 장기던 접근을 하지 않겠다고 하였습니다.

2023.07.31 - [분류 전체보기] - 2차전지 주식을 찾아라 - 티에스아이 전고점을 넘을 수 있을까

2차전지 주식을 찾아라 - 티에스아이 전고점을 넘을 수 있을까

 

2023년 8월 11일 기준으로 주가는 12,360원입니다. 4거래일 연속 12,000원 초반대에서 횡보를 하고 있습니다. 하지만 주봉도 월봉도 모두 5이평선을 이탈한 상황이고, 10,800원 부근에서 지지를 받을까 지켜본 후 접근을 고민해보면 어떨까합니다. 실적으로는 분명 더 상승할 것으로 보이지만, 주가가 올라도 전환사채 물량 때문에 걱정이 되긴합니다.

 

 

4. 씨아이에스

• 4번째로 공부한 종목은 씨아이에스입니다. 2023년 7월 31일 기준 주가는 12,450원, 시가총액은 8,369억원입니다.
• 1분기 매출이 2022년도 1분기와 비슷하지만, 영업이익, 당기순이익이 적자로 돌아섰고, 2022년도 4분기에 비해서는 3분의 1 수준으로 매출이 줄었습니다. 2분기 예상매출액은 314억원으로 1분기보다는 조금 낫지만 시가총액 대비해서는 한참 부족하다고 생각됩니다. 다만 수주잔고가 7,681억원으로 매출은 더욱 좋아질 것으로 보입니다.
• 미상환 전환사채가 10,163원에 300만주 정도가 남아 있습니다. 주가가 올랐던 3월 말부터 전환청구가 많이 있었는데, 주가가 오르면 아마 다시 또 전환청구를 하지 않을까 합니다.

2023.08.01 - [주린이 생각] - 2차전지 주식을 찾아라 - 씨아이에스 시가총액 1조 가능?

2차전지 주식을 찾아라 - 씨아이에스 시가총액 1조 가능?

 

• 2023년 8월 12일 현재 씨아이에스의 주가는 11,290원입니다. 열흘 전보다 1,160원정도 하락을 하였습니다. 당시에는 주린이가 보기에 차트가 어렵다고 말씀을 드렸는데요. 현재 급격한 하락은 멈춘 상황이지만, 상승으로 전환할 것이다라고는 아직 기대하기 어려울 듯합니다. 2분기 실적만이 상승으로 돌릴 수 있지 않을까 합니다. 역시나 저는 아직 접근하지 않을 듯합니다.

 

5. 포스코홀딩스

• 포스코홀딩스는 모건스탠리 신영석 연구원이 15일 안에 하락확률이 80%라고 하여 공부를 해봤습니다. 8월 2일 당시 주가는 585,000원이었습니다.
• 2023년 8월 12일자 포스코홀딩스의 주가는 577,000원입니다. 당시보다 8천원 하락하였지만, 장중에 60만원을 몇 번 넘었다가 빠졌습니다. 여전히 주봉, 월봉이 5이평선 위에 있어서 아직까지 완전한 하락을 논할 단계는 아닐 듯합니다.

2023.08.02 - [주린이 생각] - 2차전지 주식 포스코홀딩스 - 목표주가 44만원. 제가 다 사겠습니다.

2차전지 주식 포스코홀딩스 - 목표주가 44만원. 제가 다 사겠습니다.

 

• 당시에 갭을 메우러 내려오는 555,000원이 오면 사겠다고 했었습니다. 물론 저는 이때 샀습니다. 주가가 아직 방향을 결정하지 못한 듯한 것도 있고, 합병이슈가 있는 셀트리온헬스케어가 좋아보여서, 팔고 셀트리온헬스케어를 샀습니다. 빠르면 다음 주 월요일에 합병 공시가 나올 수 있어서.. 물론 2분기 실적이 별로 좋지 않다는 이야기가 있어서 실적과 합병 공시가 어떤 순서로, 어떻게 나오는지에 따라 조금 더 가지고 있을 것이냐, 팔 것이냐, 불타기를 할 것이냐를 결정할 예정입니다.
• 이야기가 옆으로 샜는데요. 여전히 555,000원의 매수는 유효하고, 분할로 매수한다면, 무서울 것이 없는 가격대가 아닐까 싶은 생각입니다. 주봉상 앞의 언덕이 436,000원대인데, 정말 여기까지 내려온다면, 과감하게 베팅해 볼 수 있는 자리가 아닐까 합니다.

 

2차 전지가 전체적으로 조정을 받고 있는 상황이기 때문에, 많이 상승한 종목은 보이지가 않네요. 하락을 하지 않고 횡보를 해준다면, 다시 한 번 2차전지쪽으로 수급이 몰릴 때 기대했던 만큼 상승을 해 줄 수 있지 않을까 합니다.