2차전지 주식을 찾아라 - 원준 쌍바닥 만들고 상승???

오늘은 2차전지 종목 중에서 원준에 대해서 알아보고자 합니다.

원준은 예전에 공부를 했던 하나기술, 탑머티리얼만큼 잘 알고 있는 종목이라고 자부합니다. 오랫동안 지켜봤고, 오랫동안 매매를 했고, 적당한 수익을 줬던 종목입니다.

 

2023.08.07 - [주린이 생각] - 2차전지 주식을 찾아라 - 탑머티리얼 5만원 자리를 보러 갈 것인지

2차전지 주식을 찾아라 - 탑머티리얼 5만원 자리를 보러 갈 것인지

2023.08.04 - [주린이 생각] - 2차전지 주식을 찾아라 - 하나기술 조정은 언제까지

2차전지 주식을 찾아라 - 하나기술 조정은 언제까지

 

오랫동안 지켜본 종목이지만, 매매할 때마다 참 어렵다고 느꼈던 종목이기도 합니다. 

 

원준은 2023년 3월 16일에 2021년도 매출액 62,091,186,942원보다 26%나 많은 78,737,666,000원의 단일판매 공시를 냈습니다. 당시에는 사업보고서가 나오지 않아서 최근 매출액 기준이 2022년도가 아니라 2021년도 기준이었습니다. 

 

금액도 금액이지만 계약상대방이 ULTIUM CAM Limited Partnership 입니다. ULTIUM CAM 은 포스코케미칼과 GM의 합작사입니다. ‘얼티엄(Ultium)’은 GM의 전기차 전용 플랫폼으로 Ultium CAM은 GM의 배터리셀 회사인 ‘얼티엄’셀즈와 양극재를 뜻하는‘Cathode Active Materials’ 를 조합한 사명으로 이기도 합니다.

 

 

종목: 원준(382840)

 

투자정보 - 네이버 증권 기준

1. 시가총액: 3,299억원
2. 시가총액 순위: 코스닥 241위
3. 상장주식 수: 15,271,581주
4. 액면가: 100원
5. 52주 최고 / 최저: 35,300원 / 16,050원
6. 현재주가: 21,600원(2023년 8월 23일)
7. 기업개요: 각종 첨단소재 생산에 필수적으로 필요한 열처리 소성로 장비를 제작, 설치, 시운전하는 열처리장비 사업과 소재의 생산공정에 대한 EPC(Engineering Procurement Construction) Turn Key 솔루션을 제공하는 공정설비 엔지니어링 사업을 영위

원준은 2차전지를 구성하는 양극재와 음극재를 생산하는 소재 생산 주요 고객사 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산공정 설비 설루션을 제공하면서 2차전지 관련 주로 부각이 되고 있습니다.

 

 

전자공시 - 반기보고서 내용

1. 주권상장일: 2021년 10월 7일

 

2. 자본금 변동

원준은 2022년 6월 23일자로 무상증자를 했습니다. 1주당 보통주식 2주를 배정하는 무상증자로 2021년도말 500만주의 주식수는 무상증자 진행 후 1,500만주가 되었습니다. 당시에는 무상증자테마로 불릴정도로 많은 종목들이 무상증자를 진행했고, 몇 번의 상한가를 간 종목도 있습니다. 하지만 원준은 무증을 발표하고 주봉기준으로 계속을 하락을 했습니다. 

 

3. 매출실적

1분기에 2021년도 매출액의 126%가 넘는 단일판매 공시가 나와서 실적이 좋을 것이라고 생각을 했는데, 1분기 매출은 2022년도 1분기 매출액인 약450억원보다 30%정도 빠진 300억원정도입니다. 3월 16일의 단일판매 공시가 너무나 기억에 남아서 큰 기대를 하고 있었나봅니다.  

4. 수주현황

2023년 1분기말 기준으로 수주잔고는 약 1,537억원이 있습니다. 3월달의 780억원을 제외하고는 2021년도, 2022년도 단일판매 공시가 된 것이고, 계약기간이 올해 끝나기 때문에 올해는 약 1,000억원이 매출로 잡히지 않을까 생각됩니다.

2023년 6월 13일에 정정공시를 통해서 2023년 3월 16일의 단일판매금액을 780억원에서 840억원으로 증액하였습니다. 종료일자는 2025년 3월까지로 변동사항은 없습니다. 

 

3월 이후로는 별다른 단일판매 공시가 없지만, 하반기 때는 단일판매 공시를 기대해볼 수 있지 않을까 합니다.

 

 

자금조달에 관한 사항

2022년도에 있은 무상증자 외에는 별다른 사항이 없습니다. 전환사채나 교환사채의 발행도 없어서 외부 차입 없이도 안정적으로 운영이 되고 있다고 생각됩니다.

 

주주현황

1. 최대주주 및 특수관계인

최대주주 및 특수관계인이 40%가 넘는 주식을 보유하고 있습니다. 최대주주의 지분율에 대해서는 이슈가 없다고 생각됩니다.

2. 5%이상 주주

타임에버웰릭스 신기술투자조합이 6.88%의 지분을 가지고 있습니다. 다만 3월과 7월에 주가가 상승했을 때 27,000원대, 29,000원대에서 지분의 일부를 매도하였습니다. 

3. 소액주주 현황

2022년 12월 말 기준으로 소액주주수는 32,461명이고, 전체 주식 수의 47.61%인 7,171,057주를 소유하고 있습니다. 연초에 16,000원대에서 34,000원대까지 갔을 대 많은 소액주주들의 손바꿈이 있었지 않았나 생각됩니다.

 

주가특징

1. 일봉

2만원 초반대가 오면 숨도 쉬지 않고 매수를 했었습니다. 다만 오르다가도 하락하고, 그것도 하락의 폭이 깊고, 한 번 하락하면 반등도 없이 하락을 하기 때문에 정말 어려운 주식이라고 생각을 했었습니다. 

 

지금도 2만원 초반대이고, 쌍바닥을 만들면서 상승을 할 수 있지 않을까 생각도 해봤습니다.

 

다만, 아래에서 보겠지만, 5%이상 주요 주주 또는 특수관계인 등이 주식을 매도하고 있습니다. 2만원 초반에서부터 27,000원, 29,000원대에서 매도를 하고 있기 때문에 시장은 이를 악재로 보고 쭉 하락한 것이 아닐까 싶습니다.

 

2. 주봉

작년 11월에 쌍바닥을 만들고 상승하였고, 2023년도 5월, 6월에서도 쌍바닥을 만들고 상승을 하였습니다. 2만원 초반대를 지지해주어야 상승을 생각해볼 수 있지 않을까 합니다. 

 

3. 월봉

월봉을 보면, 접근을 하기가 참 어려운 종목이라는 생각이 듭니다. 긴 윗꼬리는 기본이고, 잘 상승을 하다가도 무섭게 하락하고, 아무튼 지금은 쌍바닥을 지지해주는지를 확인하고 접근하는 것이 필요하겠습니다. 

 

 

대량보유현황

5%이상 지분을 보유하고 있는 타임에버웰릭스 신기술투자조합이 지속적으로 장내매도를 하고 있습니다. 단순투자이기 때문에 언젠간 차익을 실현하는 것이 필요하겠지만, 왜 지금일까. 지금이 고점일까 라는 생각을 해보게 됩니다. 

 

그 뿐만이 아닙니다. 작년 8월에서 11월까지 아이비케이에스이브이 신기술사업투자조합도 장내매도 및 시간외 매매를 통해 보유 주식을 처분하였습니다. 처분단가는 2만원 초반에서 3만원 초반까지..

 

기타

중요한 것이 반기보고서가 아직 제출 전입니다. 2022년도에도 반기보고서가 8월 29일에 나와서, 다른 상장사와는 다른 기준이 적용되는가 싶은 생각이 있습니다. 원래 분기 종료 후 45일 이내에 보고서를 제출하도록 되어 있어서, 보통 다른 상장사들은 8월 15일 이전에 모두 분기보고서를 제출하였습니다. 어떤 기준이 있어서 반기보고서를 늦게 제출해도 되는지는 제가 지식이 짧아서 확인이 되지 않아서, 뭐라고 말씀드리긴 어렵습니다.

 

추가적인 확인이 필요한 부분인 듯합니다.

 

결론

2만원 초반대로 와서 매수를 해볼까 생각을 하면서 다시 한 번 천천히 공부를 하였습니다. 

투조조합뿐만이 아니라 비등기임원 등 회사 관계자들의 주식 매도가 많이 있습니다. 고점이라고 판단한 것이 아닐까 싶은 생각에 당장 매수는 보류를 하자는 생각을 하게 되었습니다.

 

그럼에도 꾸준히 관찰이 필요한 부분이 앞으로 나올 호재들이 상당히 많이 있다고 생각되기 때문입니다. 매출이 발생하고 있는 양극재 뿐만 아니라, 신규사업으로 전고체전지 열처리 솔루션, 탄소섬유 열처리 솔루션, 폐배터리 리사이클링 솔루션과 관련하여 활발하게 논의를 진행 중이기 때문입니다.

 

일단, 당장은 보류, 쌍바닥을 만들고 상승하는지를 확인한 후에 접근하는 것을 생각해 볼 수 있을 듯합니다.